Welche Unterlagen werden für einen Steuerabzug benötigt: eine Liste der Papiere für die Anmeldung

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Die Beantragung von Steuerabzügen ist ein ziemlich beliebter Service. Doch was muss für die Umsetzung der Aufgabe vorbereitet werden? Und wer ist berechtigt, eine formgebundene Petition einzureichen? Im Folgenden betrachten wir die notwendigen Unterlagen für einen Steuerabzug und machen uns mit den Grundregeln für die Berechnung der entsprechenden Mittel für die Bevölkerung vertraut. Ohne Letzteres ist die Erstellung von Papieren nutzlos. Daher müssen gesetzliche Vorschriften gebührend beachtet werden.

Eigenschaft

Was ist ein Steuerabzug?

Dies ist die Bezeichnung für den Prozess der Erstattung eines Teils der Ausgaben für bestimmte Dienstleistungen gegen erstattete Einkommensteuern. Wenn eine Person persönliche Einkommenssteuer zahlt, hat sie Anspruch auf eine Dienstleistung, obwohl dies nicht immer der Fall ist.

Tatsächlich erstattet der Staat dem Antragsteller einen bestimmten Geldbetrag für bestimmte Ausgaben. Aber mit einigen Einschränkungen. Sie werden später besprochen.

Rückgabearten

Welche Unterlagen werden für einen Steuerabzug benötigt? Das Hauptproblem ist das Fehlen einer klaren Antwort auf die gestellte Frage. Es hängt alles von der konkreten Situation und der Art der Rückgabe ab.

Bis heutees ist üblich, solche Abzüge zu vergeben:

• standard ("für Kinder");
• sozial (für Behandlung/Aufklärung/Medikamente);
• Immobilie (für eine Hypothek oder den regelmäßigen Kauf von Immobilien);
• professional (herausgegeben hauptsächlich von einzelnen Unternehmern, wir werden ihn nicht kennenlernen).

Dementsprechend werden wir dann jedes Szenario untersuchen. Nur mit der richtigen Vorbereitung ist es möglich, einen Teil der Kosten für bestimmte Operationen schnell wieder hereinzuholen.

Rahmenbedingungen

Denken Sie darüber nach, welche Dokumente für einen Steuerabzug 2018 nützlich sein werden? Zunächst müssen Sie die Grundregeln für die Einreichung von Anträgen der festgelegten Formulare studieren. Schließlich haben nicht alle Bürger Anspruch auf Erstattung der entstandenen Kosten.

Heute gibt es solche Regeln, um einen Abzug zu erh alten:

1. Der Antragsteller muss die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Ausländern wird das Studium Jura nicht angeboten.
2. Ein Bürger muss die persönliche Einkommensteuer in Höhe von 13%, nicht mehr und nicht weniger, an die Steuerbehörden abführen. Dementsprechend wird nicht jeder Unternehmer von seinem Erstattungsrecht Gebrauch machen können.
3. Eine Person muss einen formellen Job haben. Oder er muss sich als Einzelunternehmer registrieren. Inoffizielle Einkünfte werden von den Finanzbehörden nicht berücksichtigt.
4. Die Transaktion, für die der Antragsteller bezahlt, muss bei der Person registriert werden, die die Erstattung beantragt. Alle Transaktionen werden auch im Namen der jeweiligen Person durchgeführt.

Wichtig: unter bestimmtenUnter Umständen können Sie Geld für Dienstleistungen zurückerstatten, die Sie einem Ehepartner, Kindern, Brüdern und Schwestern erbracht haben.

Limits und Einschränkungen

Dokumente zur Erlangung eines Steuerabzugs der einen oder anderen Art müssen nur erstellt werden, wenn ein Anspruch auf die Dienstleistung besteht. Es verschwindet, nachdem die festgelegten Limits für jede Rückgabeart erschöpft sind.

Nach geltendem Recht beträgt der Abzug 13 % der entstandenen Kosten. Gleichzeitig ist es unmöglich, in einem bestimmten Jahr mehr als eine Person zurückerstattete Steuern in Form von Einkommenssteuern zurückzufordern.

Darüber hinaus hat jede Abzugsart ihre eigenen Grenzen. Nämlich:

• für den Kauf von Immobilien - 260.000 Rubel;
• auf einer Hypothek - 390.000 Rubel;
• Sozialabzüge - 120.000 Rubel (und nicht mehr als 50.000 Rubel für die Ausbildung jedes Kindes).

Der Regelabsetzbetrag für ein Kind wird vom Arbeitgeber erlassen und ist festgesetzt. Auch dieses Szenario werden wir nicht kennenlernen.

Wichtig: Sie können nicht mehr als insgesamt 15.600 Rubel für einen Sozialabzug pro Jahr zurückgeben. Aber ein Bürger kann sofort eine Rückerstattung für 3 Jahre verlangen, die seit dem Abschluss der Transaktion vergangen sind.

Die obigen Regeln gelten nicht für teure Behandlungen. Dafür können Sie genau 13% der Zahlungen zurückgeben.

Wo bewerben

Viele interessieren sich dafür, wohin mit Unterlagen für einen Steuerabzug. Dies ist eine ziemlich einfache Frage. Aber jeder entscheidet selbst, was er tut.

In Russland werden Anfragen in etablierten Formularen akzeptiert:

• SteuerKörper;
• MFC;
• Einzelfensterdienste.

Bestimmte Arten von Erklärungen können vom Arbeitgeber ausgestellt werden. Zum Beispiel ein Tarif- oder Sozialabzug.

Aktionsverfahren

Es ist wichtig, nicht nur die rechtlichen Aspekte des untersuchten Themas und die Liste der erforderlichen Dokumente für einen Steuerabzug zu verstehen, sondern auch zu verstehen, wie in diesem oder jenem Fall zu handeln ist.

Lassen Sie uns das Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim Föderalen Steuerdienst der Russischen Föderation betrachten. Der Bürger benötigt:

1. Erstellen Sie ein Paket mit Papieren, die für einen bestimmten Fall erforderlich sind.
2. Füllen Sie einen Antrag auf Rückerstattung aus. Die Anfrage muss die Kontodaten des Geldempfängers enth alten.
3. Stellen Sie einen Antrag bei der Meldebehörde.
4. Warten Sie auf eine Antwort vom Federal Tax Service. Es kommt normalerweise innerhalb von 1,5-2 Monaten an.
5. Geld auf das angegebene Konto erh alten. Der Vorgang dauert weitere 60 Tage.

Daran ist nichts Schwieriges oder Unverständliches. Die Hauptsache ist herauszufinden, welche Dokumente benötigt werden, um einen Steuerabzug der einen oder anderen Art zu erh alten.

Wichtig: Wenn die Zustellung verweigert wird, gibt der Föderale Steuerdienst den Grund in seiner Antwort an. Die Person hat einen Monat Zeit, um die Situation zu korrigieren, ohne den Antrag erneut zu stellen.

Hauptpaket

Welche Steuerabzugsdokumente müssen alle potenziellen Antragsteller vorbereiten? Das ist keine so schwierige Frage. Vor allem, wenn Sie es in mehrere Teile aufteilen.

Machen wir uns zunächst mit der Liste der Papiere vertraut, die auf jeden Fall erforderlich sind. Es wird unabhängig vom Rückgabetyp eingeschlossen.

Der Antragsteller muss:

• Einkommensbescheinigungen (z. B. in der Form 2-Personeneinkommensteuer);
• Steuererklärung für einen bestimmten Zeitraum;
• Personalausweis;
• Anweisung;
• Schecks und Quittungen, die bestimmte Ausgaben belegen.

Aber das ist noch nicht alles. Welche Unterlagen können für einen Steuerabzug noch benötigt werden? Lassen Sie uns dieses Problem weiter behandeln!

Wichtig: Alle Zahlungsdokumente müssen dem Antragsteller ausgestellt werden. Andernfalls wird die Rücksendung nicht bearbeitet.

Immobilienkauf

Lassen Sie uns zunächst das häufigste Szenario untersuchen. Wir sprechen über die Erstattung von Ausgaben für den Kauf von Immobilien. Insbesondere Immobilien.

Betrachten wir den Prozess der Bildung eines Papierpakets am Beispiel des Wohnungskaufs. In diesem Fall muss der Antragsteller:

• USRN-Erklärung;
• Grundstückskaufvertrag;
• Auszüge und Quittungen des Verkäufers, der Geld für die Operation erh alten hat.

Diese Komponenten berichten an die zuvor aufgeführten Artikel. Manchmal muss man sich anstrengen, um das Rückgaberecht zu erreichen. Besonders wenn Sie Dienstleistungen in der Ehe anfordern.

Für Familienmenschen

Unterlagen für einen Wohnungssteuerabzug können ergänzt werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Rückerstattung durch eine Familienmitglieder zu erh alten. Dann ist es besser, sich umfassend auf den Prozess vorzubereiten.

Die Sache ist, dass Familienbewerber oft gebeten werden:

• Heirats-/Scheidungsurkunden;
• Adoptionsurkunden;
• Geburtsurkunden aller Kinder (insbesondere wenn ihnen die Wohnung gehört, die erstattet wird).

In einigen Fällen müssen Sie einen Auszug aus dem persönlichen Konto der Wohnung und aus dem vZTA entnehmen. In der Regel wird eine solche Dokumentation von den Bürgern nicht verlangt. Aber es wird sich beim Immobilienkauf als nützlich erweisen.

Hypothek und Rendite

Welche Unterlagen für einen Steuerabzug beim Immobilienkauf sind sinnvoll? Diese Frage beginnt, viele moderne Familien zu beunruhigen.

Bisher fragt der Föderale Steuerdienst bei der Erklärung des Hauptdarlehens:

• Hypothekenvertrag;
• Zahlungsplan;
• Zahlungsbelege für fällige Rechnungen;
• Eigentumsbescheinigung der Wohnung.

Das war's. Es empfiehlt sich, die aufgeführten Quellenangaben im Original beizufügen. Kopien davon werden auch nicht überflüssig sein. Es besteht keine Notwendigkeit, die Dokumentation zu zertifizieren.

Hypothekenzinsen

Welche Dokumente sind für einen Steuerabzug vorzubereiten, wenn Sie Gelder für Hypothekenzinsen zurückgeben möchten? In diesem Fall wird das Papierpaket nicht zu groß sein. Es ähnelt Erklärungen für die Rückgabe von Geldern im Rahmen des Haupthypothekenvertrags.

Außerdem müssen Bewerber Folgendes mitbringen:

• Zinsschecks;
• Darlehensrückzahlungsplan.

Nichts anderes benötigt. Tatsächlich ist alles viel einfacher, als es scheint. Und wenn sich ein Bürger im Voraus auf die Operation vorbereitet, kann er ohne großen Aufwand Geld anfordern.

Eigenbehandlung

JetztBetrachten Sie die soziale Rendite. Zum Beispiel zur Behandlung. Dies ist ein ziemlich häufiges Szenario. Vor allem, wenn es um bezahlte Geburten oder Zahnbehandlungen geht.

Im modernen Russland werden solche notwendigen Dokumente für einen Steuerabzug für die eigene Behandlung (oder den Kauf von Medikamenten) zugewiesen:

• Vertrag mit einer medizinischen Einrichtung;
• Zahlungsdokumente;
• Arztbericht mit Rezept für Medikamente;
• Lizenz einer medizinischen Einrichtung;
• Arztlizenz (in einigen Fällen).

Um die grundlegende Dokumentation für die Rückerstattung des Geldes für die erbrachten Leistungen vorzubereiten, muss sich der Bürger an das Register des ausgewählten Krankenhauses wenden. Sie bilden schnell ein Paket aus den aufgeführten Referenzen. Am wichtigsten ist es, Belege über die Ausgaben mitzunehmen.

Kinderbehandlung

Die nächste Möglichkeit ist die Beantragung des Kinderbetreuungsabzugs. Bedeutet normalerweise Minderjährige und Behinderte.

Unter diesen Umständen müssen Sie zusätzlich eine Geburts- oder Adoptionsurkunde vom Bundessteuerdienst vorlegen. Außerdem müssen Sie nachweisen, dass der Antragsteller die medizinischen Leistungen bezahlt hat. Das geht ganz einfach.

Wie in allen oben genannten Fällen müssen Sie diese Dokumente für einen Steuerabzug dem Hauptpapierpaket beifügen. Sie können einen Antrag auf Prüfung stellen und auf eine Antwort der Steuerbehörden warten.

Eigene Studie

Ein weiteres Szenario ist ein Appell an das Federal Tax Service, Geld für Studiengebühren zu erh alten. Zum Beispiel ein Bruder oder eine SchwesterIhr eigenes Kind oder Sie selbst. Das Recht auszuüben ist viel einfacher als es aussieht.

Lassen Sie uns zusätzliche Bescheinigungen über die Kostenerstattung für unser Studium studieren. Dazu gehören:

• Studentenzeugnis;
• Vereinbarung mit einer Bildungseinrichtung;
• Organisationslizenz;
• Zulassung des Fachgebietes/der gewählten Studienrichtung.

Die letzten beiden Schriftstücke sind als notariell beglaubigte Kopien einzureichen. Sie können sie in der Buchh altung einer Bildungseinrichtung ablegen.

Wichtig: Der Studiengebührenabzug steht einer Person „für sich“unabhängig von der Studienform zu. Sie können auch die Ausgaben für die "Erstattungskarte" zurückerstatten.

Verwandte unterrichten

Schwieriger ist die Situation, in der Geld für das Studium von Verwandten zurückgezahlt wird. Zum Beispiel eine Schwester oder ihr eigenes Kind. Im ersten Fall müssen Sie sich anstrengen.

Die Sache ist, dass ein Bürger Folgendes finden und vorbereiten muss:

• Aussagen, die die Verwandtschaft mit dem Schüler bestätigen;
• Vereinbarung über die Erbringung von Bildungsdienstleistungen;
• Bildungsnachweis (Schule/Kindergarten/Universität/Fachschule);
• Lizenz und Akkreditierung der Organisation.

Das Hauptproblem besteht darin, die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Bruder/ seiner Schwester nachzuweisen. Darüber hinaus kann der Bundessteuerdienst manchmal gebeten werden, darauf hinzuweisen, dass niemand sonst für Bildungsleistungen bezahlen kann.

Beim Unterrichten von Kindern ist alles viel einfacher. Ergänzt wird das zuvor aufgeführte Referenzenpaket durch ein Act onAdoptions- oder Geburtsurkunde.

Wichtig: Eine solche Rückgabe ist nur zulässig, wenn der Angehörige keiner offiziellen Beschäftigung nachgeht und vor Vollendung des 23. Lebensjahres. In der Regel können nur Vollzeitstudiengebühren erstattet werden.

Schlussfolgerung

Wir haben herausgefunden, welche Dokumente für einen Steuerabzug in Russland im Jahr 2018 benötigt werden. Nun sollte es keine Probleme mehr mit der Zeugniserstellung geben. Und einschließlich einer Rückerstattung. Die Hauptsache ist, die oben aufgeführten Anweisungen zu befolgen.

In der Tat ist es eine ziemlich langwierige und mühsame Operation, einen Abzug für bestimmte Transaktionen zu erh alten. Es dauert etwa 4-6 Monate, unter Berücksichtigung der Vorbereitung aller oben aufgeführten Unterlagen.

Wie wir bereits gesagt haben, kann einer Person ein Abzug verweigert werden. Die Ablehnung berührt jedoch nicht das Recht auf eine erneute Bewerbung. Eine Person kann eine Rückerstattung beantragen, wenn sie die aufgeführten Bedingungen erfüllt. Und bis die festgelegten Grenzen für Abzüge erschöpft sind.